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Como organizar finanças no Notion: guia completo

Aprenda como organizar finanças no Notion de forma eficiente com este guia completo. Dicas de personalização, templates e funcionalidades únicas.

Publicado em: 30 de janeiro de 2025

Categoria Educação financeiraTempo de leitura: 7 minutos

Texto de: Time Serasa

Homem colocando moeda em cofrinho e pressionar a calculadora com moedas colocadas no livro de contas conceito de economia de dinheiro

Você sabe como organizar finanças no Notion? Aliás, você conhece a plataforma de organização e gestão pessoal e financeira que tem conquistado espaço no mercado?

O fato é que pessoas físicas e jurídicas precisam gerir suas finanças de modo simples e prático. Afinal, com o dia a dia agitado, ficar horas preenchendo diferentes planilhas pode tornar essa tarefa mais difícil.

Nesse sentido, o Notion é uma plataforma versátil para organização e produtividade, que tem conquistado espaço como uma excelente opção para gestão financeira.

Neste guia completo, você aprenderá como organizar finanças no Notion e aproveitar ao máximo seus recursos.

Assista | Desvendando a vida financeira de Viih Tube! | PodSê - O Podcast da Serasa | Ep.04

O que é o Notion?

O Notion é uma plataforma para organização pessoal e profissional no estilo all-in-one. Ele permite criar, armazenar e gerenciar informações em diversos formatos, como notas, tabelas, calendários e muito mais. Tudo se concentra em uma área de trabalho da ferramenta.

Com uma interface intuitiva e altamente personalizável, é possível adaptar o Notion às suas necessidades, incluindo a organização das suas finanças.

A ferramenta também conta com Inteligência Artificial (IA) integrada ao espaço de trabalho para sugerir ideias, resumir conteúdos e outras funcionalidades.

Funcionalidades do Notion

  • ●     IA: Assistente integrado de Inteligência Artificial.
  • ●     Gestão de documentos.
  • ●     Biblioteca de conteúdos.
  • ●     Gestão de Projetos.
  • ●     Calendário de tarefas.
  • ●     E-mail.
  • ●     Templates de sites.
  • ●     Integrações com dezenas de ferramentas.
  • ●     Definição de Metas e Objetivos.
  •  
  • Leia também | Organização financeira para 2025: dicas essenciais

Por que escolher o Notion para controle financeiro?

  • Escolher organizar finanças no Notion traz várias vantagens:

  • ●     Flexibilidade: você pode criar um sistema que atenda às suas demandas específicas.
  • ●     Personalização: desde tabelas até dashboards interativos, o Notion permite personalizar cada detalhe.
  • ●     Centralização: todas as suas informações financeiras ficam em um único lugar.
  • ●     Colaboração: ideal para quem gerencia finanças compartilhadas, como em famílias ou empresas.
  • ●     Acessibilidade: com suporte para desktop e dispositivos móveis, você pode acessar seus dados a qualquer momento.

Funcionalidades do Notion ideais para organizar suas finanças

  • Alguns recursos do Notion são especialmente úteis para a gestão financeira:

  • ●     Tabelas: ferramenta essencial para listar despesas, receitas e orçamentos.
  • ●     Links entre páginas: facilita a navegação entre diferentes partes do seu sistema financeiro.
  • ●     Blocos personalizáveis: adicione gráficos, listas e checklists para melhor visualização dos dados.
  • ●     Integrações: o Notion permite conectar outras ferramentas, como Google Sheets, para maior eficiência.

O Notion é gratuito?

O Notion possui uma opção de plano gratuito apenas para uso pessoal e familiar, podendo incluir até 10 pessoas.

Para empresas, o Notion conta com diferentes opções de planos a partir de 10 dólares por usuário. Sempre consulte possíveis alterações nos valores dos planos do Notion.

Como baixar o Notion?

O Notion funciona tanto em dispositivos móveis (smartphones e tablets) quanto em navegadores de computadores Windows e Mac.

Os downloads devem ser feitos a partir da página oficial do Notion, de acordo com o seu dispositivo e sistema operacional.

Passo a passo para criar seu sistema financeiro no Notion

  1. Defina seus objetivos financeiros

    Antes de começar, é importante ter clareza sobre o que você quer gerenciar: orçamento pessoal, controle de investimentos ou despesas empresariais.


  2. Crie uma página principal

    Comece criando uma página principal para centralizar todas as suas informações financeiras. Nomeie-a como “Finanças” ou algo similar.


  3. Adicione tabelas para organização

    Use tabelas para detalhar suas entradas e saídas. Inclua colunas como:

    ●     Data;

    ●     Categoria;

    ●     Valor;

    ●     Forma de pagamento;

    ●     Notas adicionais.


  4. Configure um painel de visualização

    Crie um dashboard com gráficos e widgets para acompanhar suas metas financeiras de forma visual.


  5. Automatize processos

    Utilize integrações para importar dados automaticamente, economizando tempo e evitando erros.

    Leia também | Como organizar o orçamento de forma estratégica

Como personalizar tabelas, gráficos e dashboards no Notion

  • A personalização é o grande diferencial do Notion. Você pode:

  • ●     Mudar cores e fontes para destacar informações importantes.
  • ●     Adicionar filtros e ordenações para facilitar a busca de dados.
  • ●     Criar várias visualizações da mesma tabela, como calendário ou kanban.

Exemplos de templates para gestão financeira no Notion

  • O Notion oferece diversos templates que você pode usar como ponto de partida, incluindo:

  • ●     Controle de orçamento mensal.
  • ●     Rastreamento de investimentos.
  • ●     Planejamento de metas financeiras anuais.

Dicas para manter seu controle financeiro atualizado

  • Manter um sistema financeiro eficiente exige consistência. Confira algumas dicas:

  • ●     Atualize os dados regularmente: reserve um tempo semanal para revisar suas finanças.
  • ●     Estabeleça metas claras: metas ajudam a manter o foco e medir o progresso.
  • ●     Simplifique: evite criar sistemas muito complexos que podem dificultar o uso.
  • ●     Revise periodicamente: ajuste seu sistema conforme suas necessidades mudam.


Com essas práticas, você garantirá que seu controle financeiro esteja sempre em dia, aproveitando ao máximo o Notion.

Depois de entender como organizar finanças no Notion, preparamos um conteúdo que também vai te ajudar: Saiba como funciona e como utilizar uma tabela de organização financeira.

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