Saiba o que são os investimentos em hedge funds
Os investimentos em ações e fundos de ações são aplicações em renda variável que envolvem algum grau de risco. Os hedge funds são aqueles com mais flexibilidade e potencial retorno.
Autor: Marlise Brenol
Publicado em 13 de fevereiro de 2023
Os hedge funds são também chamados de fundos multimercados. Eles têm um portfólio extenso de alocação de recursos em diferentes ações, segmentos, títulos públicos, derivativos, criptomoedas e outras, com estratégias diversas. Na prática, funcionam como os demais fundos: um gestor observa o comportamento de mercado e abarca diferentes ações, com a diferença de compor uma carteira multimercado.
Uma das vantagens desse tipo de investimento é que normalmente permite aplicações de pequenas quantias (as cotas de fundos) em ações que exigem aporte financeiro bem alto. Funciona assim: o investidor que quer comprar um conjunto de ações que exige lance mínimo de 10 mil ações percebe que não terá todo o dinheiro necessário nem possui qualificação para tanto.
Nesse caso, ele pode procurar um fundo de investimento, recurso que o permite investir na empresa de capital aberto na Bolsa indiretamente, mesmo sem dinheiro suficiente para comprar o pacote mínimo exigido no pregão. Portanto, nos fundos, parte do dinheiro é do investidor, mas as ações são adquiridas pelo fundo, que tem um gestor qualificado e faz a análise de risco e ganho financeiro para todos os cotistas. É preciso atenção porque o gestor do fundo cobrará taxas de administração e de corretagem.
Com os fundos hedge o investidor normalmente terá de aportar um valor de aplicação mínimo bem maior que a média do mercado. Os fundos desse tipo aceitam apenas investidores classificados como qualificados, ou seja, que têm patrimônio líquido aplicado de R$1 milhão. Há fundos que aceitam cotistas convidados, mas é preciso atenção, pois esses fundos não são registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e têm, portanto, menor exigência regulatória.
Hedge funds: o que são?
Os fundos de investimentos do tipo hedge funds não estão diretamente associados a um setor da economia, como acontece com os fundos de investimento imobiliários, também conhecidos pela sigla FII. No caso dos fundos setorizados, um grupo de pessoas tem em comum o objetivo de apostar em ativos imobiliários. A característica principal dos hedge funds é ser multimercado, ou seja, cotizar por distintos segmentos do setor produtivo.
Os hedges são uma alternativa aos modelos de fundos de investimentos tradicionais e exigem a adoção de estratégias mais sofisticadas, com alto grau de conhecimento por parte dos operadores. Esse tipo de gestão financeira de ações tem o objetivo de obter uma rentabilidade maior que a média do mercado.
Principais características dos hedge funds
Uma característica predominante nos fundos multimercado é a expertise do gestor da carteira. Os investidores têm curiosidade sobre o grande desafio e segredos de administrar os fundos. Managing hedge funds é um termo bastante buscado no Google por interessados em investimentos. Isso porque o gestor está envolvido na tomada de decisão imediata e precisa ter conhecimento acima da média de mercado.
O profissional que administra o fundo hedge estará em contínua tomada de decisão porque é responsável por alocar e realocar os investimentos realizados. A maior cobrança para atingir as metas é que o retorno financeiro seja superior ao esperado de outros fundos de referência.
Outra característica é a estratégia para busca de eficiência e alta rentabilidade, pois tem como padrão alcançar os resultados positivos apesar das oscilações do mercado, independentemente de o ativo estar em queda ou alta.
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